2013年03月07日

万科成功完成首次境外美元债券定价

2013年3月4日,集团向市场公布通过境外子公司发行美元债券计划,并于3月5日、6日在香港、新加坡和伦敦路演,吸引了来自国际资本市场的密切关注。3月7日上午开始认购,并于当天成功完成定价。

本次美元债规模8亿美元、5年期、年票息率2.625%,即每100元债券发行价99.397元,折合年收益率2.755%。预计此次发行的美元债券将于3月13日完成交割,3月14日在香港联交所挂牌。

本次交易聘请汇丰银行为全球协调人,并由汇丰银行和德意志银行牵头完成整个交易的准备和执行工作。